CRM صرافی برای مدیریت مشتریان، حوالهها و حفظ مشتریان وفادار
همه مشتریان، سوابق معامله، حواله‌های باز و پیگیری‌ها در یک پنل — تا هیچ مشتری بزرگی بی‌پیگیری نماند.
داشبورد مشتریان صرافی
مشتریان فعال
—
حواله‌های باز
—
پیگیری امروز
—
فعالیت‌های امروز
مشتری VIP — حواله دبی
منتظر تأیید رسید
پیگیریامروزشرکت بازرگانی — خرید ارز
درخواست نرخ
تماس۱ ساعتمشتری جدید — احراز هویت
مدارک ناقص
مدارکفردا
پایپ‌لاین
چالش‌های صنعت
چرا صرافی و خدمات ارزی بدون CRM تخصصی درآمد از دست می‌دهد
استعلام‌های بی‌پیگیری
مشتری نرخ می‌پرسد، اما کسی دوباره با او تماس نمی‌گیرد و معامله به صرافی دیگر می‌رود.
سوابق پراکنده
تاریخچه معاملات و حوالهها در دفتر، اکسل و پیام‌رسان‌ها پخش است.
فراموشی تسویه‌ها
حواله‌های باز و تسویه‌های عقب‌افتاده دیر دیده می‌شوند.
وابستگی به یک نفر
ارتباط با مشتریان بزرگ فقط در ذهن یک کارمند است.
راه حل همراه CRM
پلتفرم کاملی که برای صرافی و خدمات ارزی ساخته شده
پرونده کامل مشتری
مشخصات، مدارک، سوابق معامله و یادداشت‌ها در یک نما.
یادآوری تسویه و پیگیری
برای هر حواله و استعلام، وظیفه و یادآور خودکار.
دسته‌بندی مشتریان
مشتریان VIP، شرکتی و تازه‌وارد را جدا ببینید و پیگیری کنید.
اطلاع‌رسانی پیامکی
پیام به گروه‌های مشتری از داخل همان پنل.
گردش کار تخصصی
فرآیند صرافی و خدمات ارزی از ابتدا تا انتها
- ۰1
استعلام
ثبت تماس یا پیام مشتری.
- ۰2
توافق
ثبت نوع ارز و مبلغ.
- ۰3
مدارک
تکمیل مدارک مشتری.
- ۰4
انجام حواله
پیگیری مرحله‌ای.
- ۰5
تسویه
بستن پرونده.
- ۰6
پیگیری مجدد
حفظ ارتباط برای معامله بعدی.
امکانات تخصصی
دقیقاً چیزی که صرافی و خدمات ارزی نیاز دارد
مدیریت مشتریان
فهرست قابل جست‌وجو با برچسب و گروه.
مراحل معامله
مراحل مخصوص صرافی، قابل تنظیم.
وظایف تیم
تقسیم پیگیری‌ها بین کارکنان.
سطح دسترسی
هر نقش فقط اطلاعات لازم را می‌بیند.
پیامک و ایمیل
ارتباط با مشتری از داخل CRM.
گزارش
دید مدیر به فعالیت تیم و مشتریان.
هوش مصنوعی
دستیار AI برای صرافی و خدمات ارزی
همراه Copilot تاریخچه، رفتار و روندهای صنعت شما را می‌فهمد و پیشنهادهای عملی ارائه می‌دهد — نه پاسخ‌های عمومی.
- پیش‌بینی مشتریان با ارزش
- پیشنهاد اقدام بعدی
- خلاصه‌سازی خودکار تاریخچه
- تولید گزارش‌های تحلیلی
چه چیزی به دست می‌آورید
همراه CRM برای صرافی و خدمات ارزی چه فرقی میکند
۳۶۰°
دید کامل به هر مشتری
۰
استعلام بی‌پیگیری
ابری
دسترسی از هر شعبه
نقش‌محور
کنترل دسترسی کارکنان
سوالات متداول
پاسخ سوالات رایج درباره صرافی و خدمات ارزی
همراه CRM را برای صرافی و خدمات ارزی خود ببینید
دموی سریع ۵ دقیقه‌ای با متخصص صنعت شما — رایگان و بدون تعهد.
دمو اختصاصی صرافی و خدمات ارزی
در دمو، فرایند واقعی مجموعهٔ شما را روی همراه CRM پیاده می‌کنیم و به سؤال‌هایتان پاسخ می‌دهیم.
مطالعهٔ راهنمای کامل: راهنمای CRM صرافیراهحلهای دیگر همراه