CRM بیمه برای مدیریت بیمه‌گذاران و افزایش تمدید و صدور
پرونده بیمهگذار، تمدید خودکار، پیگیری خسارت و کمپین صدور جدید — همه در یک پلتفرم مخصوص نمایندگان بیمه.
داشبورد نمایندگی بیمه
بیمهنامه فعال
۲٬۸۴۰
+۷٪
تمدید ماه
۳۱۶
+۲۸٪
پرونده خسارت
۲۴
−۱۵٪
فعالیت‌های امروز
علی کریمی — بیمه بدنه
سررسید ۱۴ روز دیگر
تمدیداولویت بالاشرکت پارس — عمر گروهی
پیشنهاد افزایش پوشش
فرصتاین هفتهزهرا نوری — ثالث
پرونده خسارت باز
خسارت۳ روز
پایپ‌لاین
چالش‌های صنعت
چرا نمایندگی بیمه بدون CRM تخصصی درآمد از دست می‌دهد
از دست رفتن تمدید
بیمه‌نامه‌ها سررسید می‌شوند بدون اطلاع بیمهگذار.
پرونده کاغذی
دسترسی سریع به مدارک بیمه‌گذاران دشوار است.
پیگیری کند خسارت
مراحل پرداخت خسارت طولانی و پیچیده است.
نبود فروش مکمل
فرصت‌های کراس‌سل بین رشته‌ها از دست می‌روند.
راه حل همراه CRM
پلتفرم کاملی که برای نمایندگی بیمه ساخته شده
تمدید خودکار
یادآوری ۳۰، ۱۴ و ۳ روز قبل + پیشنهاد صدور.
بایگانی دیجیتال
همه بیمه‌نامه‌ها و مدارک قابل جستجو.
مدیریت خسارت
چکلیست مراحل، مدارک و پیگیری زمانی.
پیشنهاد رشته مکمل
AI رشته مناسب برای هر مشتری را پیشنهاد می‌دهد.
گردش کار تخصصی
فرآیند نمایندگی بیمه از ابتدا تا انتها
- ۰1
درخواست استعلام
ثبت خودکار از هر کانال.
- ۰2
محاسبه و پیشنهاد
مقایسه شرکت‌ها و پوشش‌ها.
- ۰3
صدور
ثبت بیمهنامه در سیستم.
- ۰4
یادآوری تمدید
قبل از سررسید چند مرحلهای.
- ۰5
تمدید هوشمند
با پیشنهاد ارتقا پوشش.
- ۰6
پشتیبانی خسارت
پیگیری تا تسویه.
امکانات تخصصی
دقیقاً چیزی که نمایندگی بیمه نیاز دارد
پرونده بیمهگذار
همه رشتههای صادر شده در یک نما.
سررسید و تمدید
تقویم سررسید و یادآوری خودکار.
پرونده خسارت
مراحل، مدارک و وضعیت.
فروش مکمل
پیشنهاد رشته دوم و سوم.
بیمهگذار حقوقی
مدیریت شرکت‌ها و پرسنل.
کمیسیون و تسویه
محاسبه کمیسیون هر رشته.
هوش مصنوعی
دستیار AI برای نمایندگی بیمه
همراه Copilot تاریخچه، رفتار و روندهای صنعت شما را می‌فهمد و پیشنهادهای عملی ارائه می‌دهد — نه پاسخ‌های عمومی.
- پیش‌بینی مشتریان با ارزش
- پیشنهاد اقدام بعدی
- خلاصه‌سازی خودکار تاریخچه
- تولید گزارش‌های تحلیلی
چه چیزی به دست می‌آورید
همراه CRM برای نمایندگی بیمه چه فرقی میکند
خودکار
یادآوری تمدید بیمهنامه
۳۶۰°
پرونده هر بیمهگذار
هوشمند
پیشنهاد بیمه مکمل
تیمی
مدیریت چند نماینده
سوالات متداول
پاسخ سوالات رایج درباره نمایندگی بیمه
همراه CRM را برای نمایندگی بیمه خود ببینید
دموی سریع ۵ دقیقه‌ای با متخصص صنعت شما — رایگان و بدون تعهد.
دمو اختصاصی نمایندگی بیمه
در دمو، فرایند واقعی مجموعهٔ شما را روی همراه CRM پیاده می‌کنیم و به سؤال‌هایتان پاسخ می‌دهیم.
راه‌حل‌های دیگر همراه