پرسش و پاسخ

همراه CRM یک نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به‌صورت سرویس ابری است که توسط شرکت ایده‌آل اندیشان آترین توسعه و ارائه می‌شود. در آن می‌توانید مشتریان را ثبت کنید، فرصت‌های فروش را در مراحل مختلف پیگیری کنید، کارهای تیم را با تسک و تقویم شمسی برنامه‌ریزی کنید، پیامک و ایمیل برای مشتریان ارسال کنید و با فرم‌ساز فرم بسازید.

برای آشنایی بیشتر با شرکت و تیم، صفحه درباره ما را ببینید.

برای کسب‌وکارهایی که مشتری و فرصت فروش دارند و می‌خواهند پیگیری‌ها را منظم کنند. مراحل فروش، حوزه‌های فعالیت و نقش‌های پیشنهادی بر اساس صنف هر کسب‌وکار تنظیم می‌شوند و پس از ایجاد، قابل تغییرند.

خیر. همراه CRM یک پنل تحت وب است و با مرورگر استفاده می‌شود؛ نیازی به نصب برنامه نیست.

رابط کاربری کاملاً فارسی و راست‌به‌چپ است. تاریخ‌ها به‌صورت شمسی نمایش داده می‌شوند و تقویم بخش تسک‌ها نیز شمسی است. فهرست استان‌ها و شهرهای ایران هم در سرویس وجود دارد.

در فایل اکسل، اطلاعات مشتری، سابقه پیگیری و کارهای تیم معمولاً پراکنده است و دسترسی اعضا قابل کنترل نیست. در یک CRM همه اطلاعات یک مشتری در یک‌جا نگه‌داری می‌شود، هر فرصت فروش مرحله و مسئول مشخص دارد، کارهای پیش‌رو در تقویم دیده می‌شوند و مالک کسب‌وکار می‌تواند تعیین کند هر عضو تیم به چه بخش‌هایی دسترسی داشته باشد.

اگر هنوز عضو هیچ کسب‌وکاری نباشید، در پنل فقط امکان ساخت کسب‌وکار را می‌بینید. پس از ساخت کسب‌وکار، می‌توانید مشتریان، محصولات و خدمات و اعضای تیم را اضافه کنید و فرصت‌های فروش را ثبت کنید.

صنف، زمینه فعالیت کسب‌وکار شماست. با انتخاب صنف، مراحل فروش پیشنهادی، حوزه‌های فعالیت، نقش‌های آماده و انواع تسک مناسب آن صنف برای کسب‌وکار شما ایجاد می‌شود تا راه‌اندازی اولیه ساده‌تر باشد. پس از آن می‌توانید این موارد را مطابق روش کار خودتان تغییر دهید.

بله. هر کاربر می‌تواند چند کسب‌وکار بسازد یا عضو کسب‌وکارهای دیگران باشد. از بالای پنل می‌توانید کسب‌وکار فعال را انتخاب کنید و بین آن‌ها جابه‌جا شوید. اطلاعات هر کسب‌وکار جدا از بقیه نگه‌داری می‌شود.

از منوی کاربری در بالای پنل گزینه «ویرایش پروفایل» را انتخاب کنید. نام، نام خانوادگی و شماره موبایل قابل ویرایش‌اند و پیش از ثبت نهایی، یک پیام تأیید نمایش داده می‌شود.

نشانی ایمیل هویت حساب کاربری است و از داخل پنل توسط کاربر قابل تغییر نیست. در صورت نیاز به تغییر، از طریق صفحه تماس درخواست خود را برای ما ارسال کنید.

برای هر مشتری می‌توانید نوع (حقیقی یا حقوقی)، نام یا نام شرکت، اطلاعات تماس، نشانی، استان و شهر، وب‌سایت، وضعیت، اولویت، حوزه فعالیت، نحوه آشنایی، برچسب‌ها و مسئول فروش را ثبت کنید. برای مشتری حقوقی، فیلدهایی مانند شناسه ملی و کد اقتصادی نیز وجود دارد.

مشتری حقیقی یک فرد است و با نام و نام خانوادگی ثبت می‌شود. مشتری حقوقی یک شرکت یا سازمان است و با نام شرکت ثبت می‌شود. بر اساس نوع مشتری، فیلدهای متناسب در فرم نمایش داده می‌شود.

مخاطب رابط، فردی است که در طرف مشتری با او ارتباط دارید؛ مثلاً مدیر خرید یک شرکت. برای هر مشتری می‌توانید چند مخاطب با نام، سمت، تلفن و ایمیل ثبت کنید و یکی را به‌عنوان مخاطب اصلی مشخص کنید.

• وضعیت: مشخص می‌کند مشتری در چه مرحله‌ای از رابطه با شما قرار دارد، مثلاً سرنخ، مشتری فعال، در حال مذاکره یا غیرفعال.
• اولویت: اهمیت مشتری را برای تیم مشخص می‌کند.
• برچسب: دسته‌بندی آزاد مخصوص کسب‌وکار شماست و برای گروه‌بندی مشتریان به‌کار می‌رود.

«نحوه آشنایی» نشان می‌دهد مشتری از چه راهی با کسب‌وکار شما آشنا شده است و «حوزه فعالیت» زمینه کاری مشتری را مشخص می‌کند. موارد پیشنهادی هر صنف آماده است و می‌توانید موارد اختصاصی کسب‌وکار خود را هم اضافه کنید.

مشتری کسی است که با او ارتباط دارید؛ فرصت فروش یک معامله مشخص است که ممکن است با آن مشتری انجام شود. یک مشتری می‌تواند چند فرصت فروش داشته باشد و هر فرصت، مرحله، مسئول و اقلام خودش را دارد.

مراحل فروش، مسیری است که یک فرصت از ابتدا تا نتیجه طی می‌کند؛ مثلاً از «سرنخ جدید» تا «قرارداد» یا «از دست رفته». هنگام ساخت کسب‌وکار، مراحل پیشنهادی صنف شما ایجاد می‌شود و پس از آن می‌توانید مراحل را اضافه، حذف یا مرتب کنید.

در نمای کانبان، هر مرحله فروش یک ستون است و هر فرصت یک کارت. با کشیدن و رها کردن کارت‌ها می‌توانید فرصت را به مرحله دیگر ببرید یا ترتیب کارت‌ها را در همان ستون تغییر دهید.

بله. ابتدا محصولات و خدمات خود را در بخش «محصولات» با دسته‌بندی و قیمت اختیاری تعریف می‌کنید، سپس هنگام ثبت فرصت فروش، اقلام موردنظر مشتری را از همان فهرست انتخاب می‌کنید.

هر فرصت فروش یک مسئول دارد که از میان اعضای کسب‌وکار انتخاب می‌شود. تغییر مسئول یک فرصت، مجوز جداگانه‌ای دارد و فقط اعضایی که این مجوز را دارند می‌توانند آن را انجام دهند.

تسک یک کار مشخص است، مانند تماس، جلسه، ارسال پیشنهاد یا یادداشت. هر تسک می‌تواند به یک مشتری، یک فرصت فروش یا هیچ‌کدام (تسک مستقل) مرتبط باشد و مسئول و سررسید داشته باشد.

بله. صفحه «تسک و تقویم» دو نمای لیست و تقویم ماهانه دارد و هر دو با تاریخ شمسی کار می‌کنند.

بله. هر تسک می‌تواند اولویت و چک‌لیست زیرکارها داشته باشد و کارهایی که به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شوند را می‌توان به‌صورت تکرارشونده تعریف کرد.

تسک‌ها و سررسیدها داخل پنل نمایش داده می‌شوند و فعلاً سیستم اعلان خودکار برای یادآوری تسک‌ها وجود ندارد. ارسال پیامک و ایمیل به مشتریان به‌صورت جداگانه و از بخش‌های مربوط به خود انجام می‌شود.

بله. پیامک می‌تواند از طریق سرویس پیامک همراه CRM ارسال شود یا کسب‌وکار سرویس پیامک خودش را به پنل وصل کند و از داخل پنل برای مشتریان خود پیام بفرستد.

بله. علاوه بر سرویس پیامک همراه CRM، کسب‌وکارها می‌توانند سرویس پیامک مورد استفاده خود را به پنل متصل کنند.

اعتبار ارسال پیامک جدا از سایر هزینه‌های سرویس محاسبه می‌شود. همراه CRM بابت ارسال پیامک از داخل پنل مبلغ جداگانه‌ای دریافت نمی‌کند. اگر سرویس پیامک خودتان را وصل کنید، هزینه ارسال طبق شرایط همان ارائه‌دهنده خواهد بود.

بله، ارسال ایمیل به مشتریان از داخل پنل امکان‌پذیر است. با این حال ارسال ایمیل انبوه برای کاربران مجاز نیست.

فرم‌ساز به شما امکان می‌دهد برای کسب‌وکار خود فرم بسازید و از آن برای دریافت اطلاعات استفاده کنید.

هر فرم را به دو روش می‌توان منتشر کرد:

• آدرس اختصاصی: برای هر فرم یک آدرس یکتا ساخته می‌شود که می‌توانید آن را مستقیماً برای مشتری ارسال کنید.
• کد جاوااسکریپت: می‌توانید کد فرم را در وب‌سایت خود قرار دهید تا فرم در همان صفحه نمایش داده شود.

محتوا و مخاطبان پیام‌ها را کسب‌وکار تعیین می‌کند و مسئول رعایت قوانین مربوط است؛ از جمله اخذ رضایت مخاطبان و پرهیز از ارسال پیام‌های ناخواسته. تحویل پیامک نیز به اپراتورها و ارائه‌دهنده سرویس پیامک وابسته است. جزئیات را در شرایط استفاده بخوانید.

مالک کسب‌وکار (یا عضوی که مجوز لازم را دارد) از بخش «کاربران کسب‌وکار» با وارد کردن ایمیل عضو، او را اضافه می‌کند و نقش و مجوزهای او را تعیین می‌کند.

مجوز، اجازه انجام یک کار مشخص است؛ مثلاً مشاهده مشتریان، افزودن فرصت فروش یا حذف تسک. نقش، مجموعه‌ای آماده از مجوزهاست که برای هر صنف تعریف شده است. می‌توانید به یک عضو نقش بدهید و در صورت نیاز مجوزهای جداگانه را کم یا زیاد کنید.

خیر. هر صفحه و هر عملیات مجوز جداگانه دارد و هر عضو فقط به بخش‌هایی دسترسی دارد که برایش مجاز شده است. مالک کسب‌وکار فقط مجوزهایی را می‌تواند به دیگران بدهد که خودش دارد.

با حذف عضو از کسب‌وکار، فقط ارتباط او با همان کسب‌وکار قطع می‌شود. حساب کاربری او در صورتی که عضو کسب‌وکار دیگری باشد، در سرویس باقی می‌ماند.

اطلاعات هر کسب‌وکار جداگانه نگه‌داری می‌شود و اعضا فقط طبق مجوزهای خود به آن دسترسی دارند. رمز عبور به شکلی ذخیره می‌شود که قابل خواندن نیست و ارتباط با پنل از طریق اتصال امن انجام می‌شود. توضیح کامل‌تر را در صفحه حریم خصوصی بخوانید.

اطلاعاتی که در پنل ثبت می‌کنید متعلق به کسب‌وکار شماست و شرکت آن را فقط برای ارائه و پشتیبانی سرویس پردازش می‌کند. مسئولیت قانونی‌بودن گردآوری و استفاده از اطلاعات مشتریان با کسب‌وکار ثبت‌کننده است. جزئیات در شرایط استفاده و حریم خصوصی آمده است.

درخواست حذف حساب را از طریق صفحه تماس یا ایمیل شرکت ارسال کنید. بررسی درخواست ممکن است به احراز هویت شما و رعایت الزامات قانونی نگه‌داری اطلاعات وابسته باشد.

می‌توانید از فرم صفحه تماس پیام بفرستید، به نشانی hamrahcrm.com@gmail.com ایمیل بزنید یا با شماره ۰۲۱-۲۸۴۲۲۲۴۹ تماس بگیرید. نشانی دفتر: تهران، کوی نصر، خیابان علیایی، پلاک ۵۲.

بله. پیشنهادها و نیازهای خود را از طریق صفحه تماس برای ما ارسال کنید. محصول به‌صورت مستمر توسعه می‌یابد و اولویت قابلیت‌ها بر اساس نیاز کاربران تعیین می‌شود.

مقالات آموزشی درباره مدیریت ارتباط با مشتری، فروش و انتخاب CRM در وبلاگ همراه CRM منتشر می‌شود.